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Claire DURAND

Conseil en gestion de patrimoine

"La recherche de solutions personnalisées et l'accompagnement des clients de manière durable est un nouveau défi chaque jour qui définit toute la complexité et l'attrait du métier de conseil en gestion de patrimoine."

J’ai exercé en qualité de Notaire assistante pendant 5 ans au sein d’une étude notariale.

J'ai souhaité élargir mon expérience professionnelle en intégrant un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil fiscal et juridique. J’ai ainsi pu mettre au profit des clients mes compétences en matière notariale.

Pourquoi faire appel au cabinet CJ CONSEIL ?
  • Sa singularité : une approche notariale pratique avec l'analyse des actes et la rédaction de certains actes.

  • Son expertise juridique et fiscale : je collabore avec un cabinet fiscaliste, avocat, notaires, experts comptables, banquier, afin de donner de la valeur ajoutée aux préconisations et compléter l’offre de service.

  • Sa fiabilité : CJ CONSEIL bénéficie de tous les agréments nécessaires à l’exercice des différentes activités (CIF, IAS, Carte T, compétence juridique appropriée) conformément à la réglementation imposée à la profession par les organismes de contrôle (AMF, ORIAS, CCI, ANACOFI).

 

Mes valeurs
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Les solutions proposées répondront au mieux aux objectifs présentés par chaque client. A chaque profil des solutions singulières !

Le cabinet travaille en toute confidentialité, les informations transmises sont conservées selon un process précis en contrepartie le client s’engage à fournir toutes les données nécessaires à l’étude de sa situation.

Le cabinet s’engage à répondre rapidement selon un échéancier que nous établirons ensemble.

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Les préconisations prennent en compte le degré de risques souhaité par le client dans le respect de la réglementation imposée.

Les solutions proposées par CJ CONSEIL répondent aux objectifs et aux situations de chaque client, en toute liberté.

Comment je travaille ?

Première rencontre 

Un premier rendez-vous de présentation avec chaque client au cours duquel vous me présentez vos problématiques, vos objectifs, votre situation.​

L’analyse patrimoniale 

Le cabinet procède à un audit de votre situation et rédige un bilan patrimonial.

Les préconisations 

Lors d’un second rendez-vous, des solutions pertinentes et concrètes vous seront proposées en adéquation avec vos objectifs, vos souhaits, votre situation (Investissements immobiliers – Placements financiers – Financement – Solutions patrimoniales…).

Reporting

et suivi annuel 

Une fois la stratégie validée, et les solutions mises en œuvre, nous établirons un calendrier de reporting adapté à vos disponibilités.

Le cas échéant, il sera proposé d’adapter les solutions retenues initialement, au gré de l’évolution de la situation personnelle, ou professionnelle, et des réformes législatives, réglementaires.

Pour consulter l'ensemble de nos tarifs, veuillez cliquez ici afin de télécharger notre brochure tarifaire.