Pour qui ?

  • Les particuliers : famille, jeunes actifs, retraités, ...

  • Professionnels : indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants, libéraux), gérants de sociétés, ...

Quoi ?

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Le conseil Patrimonial

Le cabinet, après une analyse précise de votre situation, établit un bilan patrimonial (budgétaire, fiscal, successoral, financier,…) et s’attache à vous fournir un conseil juridique et fiscal pointu adapté à chaque cas particulier, en répondant aux objectifs développés tout en assurant un suivi annuel.

CJ CONSEIL est doté de bases documentaires permettant une expertise technique (Francis Lefebvre, FIDROIT) et collabore avec des spécialistes multisectoriels afin de fournir un conseil avisé et complet.

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La gestion financière

Le cabinet sélectionne pour vous en parfaite cohérence avec vos objectifs et vos contraintes des solutions de placement financier (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, Compte-titres SCPI, OPCI, FCPR, …) et assure un suivi périodique de l'évolution de votre portefeuille.

CJ CONSEIL est doté d’outils et logiciels d’aide à l’allocation d’actifs afin d’adapter le placement au risque souhaité par le client.

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L'immobilier

Le cabinet vous propose les prestations suivantes :

  • Investissements immobiliers neufs (LMNP, PINEL, Nue-propriété, SCPI, OPCI,…)

  • Audit de la situation patrimoniale immobilière.

  • Recherche d’une stratégie sur le long terme en tenant compte de l’impact successoral, fiscal, juridique, social.

  • Rédaction des statuts de sociétés

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La prévoyance

La prévoyance est souvent un sujet négligé. C’est pourtant un préalable nécessaire à toute analyse patrimoniale : si le salarié, le chef d’entreprise, l’associé n’est pas suffisamment protéger contre tous les aléas de la vie (incapacité, décès, invalidité) liés à la personne, tant à titre particulier que professionnel, il peut subir une perte de revenus conséquentes en cas de survenance d’un risque. Les stratégies envisagées à moyen/long terme deviennent inefficaces.

CJ CONSEIL  vous accompagne sur cette problématique pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Collaborer

Le suivi juridique

CJ conseil assure un suivi annuel et offre des prestations "à la carte " :

  • Point périodique de la situation de vos placements

  • Veille juridique et fiscale via des newsletters en fonction des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles à destination de clients intéressés

  • Aide dans vos démarches administratives (assistance à la déclaration de revenus, réponses aux administrations,…)

  • Suivi juridique annuel des sociétés, modification et mise à jour de statuts de sociétés et démarches associées.

Pour consulter l'ensemble de nos tarifs, veuillez cliquez ici afin de télécharger notre brochure tarifaire.